大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于保险咨询师和理财管理师的问题，于是小编就整理了3个相关介绍保险咨询师和理财管理师的解答，让我们一起看看吧。

1. 中国承认的三大理财师
2. 理财师和保险代理人
3. 理财师证书含金量排名

1、中国承认的三大理财师

中国承认的三大理财师是银行、保险和信托。银行。银行，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。

AFP（AssociateFinancialPlanner）是金融理财师，作为CFP的基础资格认证，AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训，并通过AFP资格认证考试，便可获得AFP资格认证。

AFP金融理财师证书：AFP证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。同时AFP证书也是CFP国际金融理财师的初级认证。

CFP ：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。

中国大陆AFP持证人总数为198394人，CFP持证人总人数仅31626人。AFP简介及考试内容：AFP简介。金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、理财师和保险代理人

按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

如果想做保险从业者，建议你可以从事保险经纪行业，而不是保险代理人。保险经纪人是站在中立的角度，替客户选择合适的产品。对法律法规等各项的内容学习的很多。不像单独的某家保险公司，总是用停售，促销等来达到成交。

第一，常见的有保险代理人资格证，保险经纪人资格证，保险公估人资格证。这几个证拥有的人特别多，相对保险公估人资格证含金量高一些，保险代理人资格证是含金量最少的。

对的，就是业务员。工作细节：先进入公司培训，然后考《代理人资格证书》，之后才能上岗，跟着你的教师或同事进入保险销售环节，接着为客户办理相关投保手续，最后为客户服务。

3、理财师证书含金量排名

理财师证书含金量排名如下： CFP（特许理财师）认证：CFP是全球最权威的理财规划认证，也是金融行业含金量最高的认证之一。

特许金融分析师（CFA）：CFA证书由位于美国的CFAInstitute颁发，是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证之一，被全球金融行业视为黄金标准。

理财行业有五大认证证书，含金量排名分析如下：CFP（CertifiedFinancialPlanner）CFP，注册金融策划师，最初是由国际金融理财协会（IAFP，InternationalAssociatedforFinancialPlanning）于1972年开始推出的。

国家金融理财师（CFP）、特许金融分析师（CFA）、国际注册会计师（ACCA）、注册会计师（CPA）、精算师（FCAA）等都是含金量高的证书，考取难度较大。

到此，以上就是小编对于保险咨询师和理财管理师的问题就介绍到这了，希望介绍关于保险咨询师和理财管理师的3点解答对大家有用。